本次金融云市场研究范围覆盖了为金融行业提供的公有云、专属云（私有云）基础设施，以及面向金融行业的云平台、云应用解决方案。

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核心系统下移逐步深化

随着国有大行和股份制银行等头部金融机构核心系统分布式改造的持续深化，以及云原生在核心系统的应用范围进一步扩大，核心系统分布式改造已经呈现由点及面的发展趋势。国有六大行和股份制银行在不同领域加深对关键性系统的分布式改造，城商行和农信银行不断跟进当前先进的改造方案并结合自身实际情况进行更新迭代，保险和证券机构在结合云厂商技术底座基础上积极进行全栈式技术储备和方案适配，金融核心系统改造进入百花齐放的技术攻坚阶段。

传统ISV服务商与云厂商市场角色两级分化

随着金融云基础设施建设的不断完善，金融云服务商和云厂商陆续将发展战略重点转向解决方案，金融云平台层和应用层需求得到快速释放。传统ISV服务商以业务场景、研发经验为切入点，切身考虑金融用户实际需求，不断打磨自身产品和服务质量，并在数据库、大数据、AI、云安全等领域加强与云厂商的互动和合作，寻求新的市场增长点；金融云厂商以多维度产品为抓手，在产品研发与适配领域加强投入，重视与ISV服务商的深度合作，为金融云解决方案的发展提供全面的生态环境。

市场分析

金融云基础设施市场

2022下半年，金融云基础设施市场规模为31.4亿美元，美元同比增长13.2%；人民币市场规模219.3亿元人民币，同比增长22.8%。其中，公有云基础设施市场份额10.8亿美元，同比增速为19.4%，增速与21年下半年相比明显回落；企业自建专属云（私有云）基础设施市场份额20.7亿美元，美元同比增速10.3%，即使排除汇率影响，同比增速依然在20%以下，增速明显放缓。受到疫情和整体云计算大环境的影响，金融云基础设施建设在产品供货、项目实施、服务节奏和收款等方面均受到不同程度影响。此外，政策导向也是影响金融云基础设施发展的重要因素之一。

金融云解决方案市场

2022年下半年，金融云解决方案整体市场规模为14.8亿美元，美元同比增长31.7%。其中，平台解决方案市场份额为6.6亿美元，应用解决方案市场份额为8.2亿美元，平台解决方案市场份额占比继续升高。本期金融云解决方案增速明显超过基础设施增速，除去疫情对下半年基础设施建设影响更大以外，金融机构对解决方案的重视程度不断提高也是重要驱动因素。

平台层解决方案市场分析

本期金融云平台解决方案市场美金同比增速为42.7%，增速在所有子市场中排名第一。排名前五云厂商以总和80.4%的市场份额在此赛道继续占据绝对优势，但发力方向出现分化：阿里巴巴加强技术研发投入，将云原生理念与金融业务场景有机结合，以金融关键系统分布式改造作为平台层切入重点，并以此带动基础设施和应用层的市场拓展；华为以基础设施+平台+解决方案的形式对金融机构需求进行全栈式方案适配，在数据库、数仓等方面发展迅速；腾讯作为平台层产品资深研发和开拓者，以核心分布式数据库和专有云方案为依托，获得头部金融机构的认可；百度智能云以AI作为战略重心，注重平台层与应用层的需求互动，并努力探索基础设施和解决方案相结合的全栈式实践经验；京东云积极探索金融场景与电商、供应链、征信等领域的跨界结合，有效带动平台层市场营收的快速发展。此外，在应用层解决方案具有较强竞争力的ISV金融云服务商，也在平台层加强投入，在云原生、数据处理、数据安全等领域与头部云厂商形成竞争和合作并举的局面，为平台层市场格局的未来发展带来更多可能性。

应用解决方案市场分析

本期金融云应用解决方案市场美金同比增速为24.0%，发展速度较为稳定。排名前五的云服务商市场份额总和为27.0%，市场集中度同比略有下降。中科软科技、宇信科技、恒生电子分别凭借在保险、银行、证券细分市场中的行业领先优势，在市场排名中分别位列第一、第二和并列第四；百度智能云在市场营销、智能客服、业务智能化场景创新等领域持续发力，本次应用解决方案市场排名上升至第三；南天信息在全面拥抱银行业务需求的前提下，不断提升自身市场营收的云化比例，市场排名与恒生电子并列第四。

分析师观点

IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷表示，2022年作为金融云发展至关重要的一年，市场发展重点完成了从基础设施到解决方案的转换。尽管在市场营收金额上，解决方案仍不及基础设施，但解决方案在金融云未来发展方向的影响力已经得到充分验证，核心系统改造、分布式数据库、大数据、AI平台、智慧营销、智能客服、供应链金融、区块链平台等市场热点均集中在解决方案领域，各个金融机构的云解决方案的落地也直接或间接的影响到基础设施的产品选型、供货渠道、运维服务和云池运营等领域的市场竞争格局的变化。随着市场发展的不断成熟，金融云基础设施和解决方案之间的界限将被打破，全栈式深度适配、端到端标准化映射和金融级云原生将成为未来金融云市场的发展重点，引领金融云市场下个阶段的快速增长。

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